行業(yè)新聞
2017年12月，住建部發(fā)布《關(guān)于取消工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)資格認(rèn)定加強(qiáng)事中事后監(jiān)管的通知》，深入推進(jìn)工程建設(shè)領(lǐng)域“放管服”改革，明確取消工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)資格的認(rèn)定，并強(qiáng)調(diào)資格取消后對(duì)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的事中與事后監(jiān)管。
政策放松使我國工程招標(biāo)代理行業(yè)熱度上升，2018年工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)數(shù)量及營收水平大幅上升，2019年，政策放松所帶來的行業(yè)熱度有所下降，雖然機(jī)構(gòu)數(shù)量較2018年仍有所增長(zhǎng)，但增速明顯下降，營收及利潤水平雙雙下降，但總體來看，仍顯著高于2017年水平。
工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)數(shù)量大幅增長(zhǎng)，華東地區(qū)數(shù)量占比較高
隨著我國經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的快速發(fā)展，我國建筑行業(yè)也呈現(xiàn)出一片繁榮的景象。建筑行業(yè)的發(fā)展，使得工程招標(biāo)代理需求不斷上升，再加之代理機(jī)構(gòu)行政審批的取消，意味著招標(biāo)代理市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)完全的市場(chǎng)化，越來越多企業(yè)進(jìn)入工程招標(biāo)代理市場(chǎng)。
數(shù)據(jù)顯示，2010-2019年，全國工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)數(shù)量整體呈上升趨勢(shì)。2010年參加統(tǒng)計(jì)的全國工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)僅4799個(gè)，2019年度參加統(tǒng)計(jì)的全國工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)共8832個(gè)，比上年增長(zhǎng)14.45%。
從區(qū)域分布來看，華東地區(qū)共計(jì)1288個(gè)工程代理機(jī)構(gòu)，占比達(dá)29.31%;其次是華北地區(qū)，代理機(jī)構(gòu)數(shù)量為1288個(gè)，占比14.58%;最少的是華中地區(qū)，合計(jì)768個(gè)工程代理機(jī)構(gòu)，占比僅為8.7%。
從各省分布上看，2019年，山東省、四川省、江蘇省、廣東省、云南省工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)數(shù)量位居我國前五，機(jī)構(gòu)數(shù)量分別為763個(gè)、596個(gè)、561個(gè)、546個(gè)、430個(gè)，占比分別為8.64%、6.75%、6.35%、6.18%、4.87%。整體來看，我國各省市工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)數(shù)量分布較為均衡，單個(gè)省份數(shù)量占比較低。
從業(yè)人數(shù)逐年上升，中級(jí)職稱專業(yè)技術(shù)人員占大多數(shù)
2015年以來，我國工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)從業(yè)人員逐年增長(zhǎng)，2019年年末工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)從業(yè)人員合計(jì)627733人，比上年增長(zhǎng)1.64%。其中，正式聘用人員568457人，占年末從業(yè)人員總數(shù)的90.56%;臨時(shí)工作人員59276人，占年末從業(yè)人員總數(shù)的9.44%;招標(biāo)代理人員102654人，占年末從業(yè)人員總數(shù)的16.35%。
其中，2019年，在全國工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)正式聘用人員中專業(yè)技術(shù)人員中，高級(jí)職稱人員71164人，中級(jí)職稱197518人，初級(jí)職稱106554人，其他人員99326人，中級(jí)職稱人員仍占大多數(shù)。
中標(biāo)金額略有下降，承攬合同約定酬金整體上升
2015-2019年，我國工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)中標(biāo)金額呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢(shì)。2018年，我國工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)中標(biāo)金額為156335.11億元，為近年最高值;2019年工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)工程招標(biāo)代理中標(biāo)金額110096.63億元，比上年減少29.58%。
2015-2019年，我國工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)承攬合同約定酬金總額整體呈上升趨勢(shì)。2019年度工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)承攬合同約定酬金合計(jì)3962億元，比上年增長(zhǎng)92.51%。
其中，工程招標(biāo)代理承攬合同約定酬金為347.48億元，比上年增加30.68%;工程監(jiān)理承攬合同約定酬金為1874.62億元，比上年增加216.53%;工程造價(jià)咨詢承攬合同約定酬金為581.23億元，比上年減少7.94%;項(xiàng)目管理與咨詢服務(wù)承攬合同約定酬金為253.46億元，比上年增加46.2%;其他業(yè)務(wù)承攬合同約定酬金為904.72億元，比上年增加129.06%。
政策熱度下降，營收、利潤總額雙雙下降
從行業(yè)營收規(guī)模來看，受政策影響，2018年，我國工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)營業(yè)收入大幅上升至4520.38億元;2019年度工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的營業(yè)收入總額為4110.44億元，比上年減少9.07%，但整體來看，仍要高于2017年前水平。
其中，2019年，工程招標(biāo)代理收入293.16億元，比上年減少69.15%;工程監(jiān)理收入552.12億元，比上年增加11.44%;工程造價(jià)咨詢收入744.74億元，比上年增加25.85%;工程項(xiàng)目管理與咨詢服務(wù)收入212.36億元，比上年減少73.19%;其他收入2308.06億元，比上年增加36.5%。
從結(jié)構(gòu)上看，2019年，工程造價(jià)咨詢收入在營業(yè)收入總額中占比最高，達(dá)18.12%;工程招標(biāo)代理收入占營業(yè)收入總額的7.13%;工程監(jiān)理收入占營業(yè)收入總額的13.43%;工程項(xiàng)目管理與咨詢服務(wù)收入占營業(yè)收入總額的5.17%;其他收入占營業(yè)收入總額的56.15%。
2015年以來，我國工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)行業(yè)利潤總額波動(dòng)幅度較大。2018年，利潤總額升至478.86億元，同比增長(zhǎng)91.75%;2019年，工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)利潤總額合計(jì)360.93億元，同比下降24.63%。
以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國工程招標(biāo)代理行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。
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